Cerebras：OpenAI与Nvidia的合作不会打破750 MW协议

市场误读了OpenAI与Nvidia的动态，Cerebras仍维持其750 MW承诺。作者更担忧Cerebras依赖TSMC而无长期供应承诺的问题。尽管2029年估值看起来便宜，但作者保持中立态度，认为需要看到毛利恢复和制造能力提升才能改变看法。